嘉益股份: 浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券上市公告书

证券代码：301004       证券简称：嘉益股份         公告编号：2024-074       浙江嘉益保温科技股份有限公司       Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd.   （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区）     向不特定对象刊行可调治公司债券          上市公告书                   保荐东说念主（主承销商）            （住所：浙江省杭州市五星路 201 号）               签署日期：二〇二四年十一月                 第一节 紧迫声明与辅导    浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”、                             “刊行东说念主”、                                  “本公司”或 “公司”）全体董事、监事、高档经管东说念主员保证本上市公告书的真确性、准确性、完满 性，承诺上市公告书不存在差错纪录、误导性述说或枢纽遗漏，并对其内容的真确性、 准确性和完满性承担个别和连带的法律牵扯。    证据《中华东说念主民共和国公司法》                 （以下简称“《公司法》”）、                              《中华东说念主民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）等相关法律、法则的规矩，本公司董事、高档经管东说念主员已依 法履行诚信和奋勉守法的义务和牵扯。    中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券来回所（以下简称 “深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象刊行可调治公司债券上市及相关事项 的意见，均不标明对本公司的任何保证。    本公司及上市保荐东说念主提醒庞杂投资者得当，凡本上市公告书未触及的相关内容，请 投资者查阅 2024 年 11 月 5 日（T-2 日）露馅于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙 江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募阐述书》（以下简 称“《召募阐述书》         ”）全文。    如无高出阐述，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《召募阐述书》疏通。                      第二节 概览    一、可调治公司债券简称：嘉益转债    二、可调治公司债券代码：123250    三、可调治公司债券刊行数目：39,793.84 万元（3,979,384 张）    四、可调治公司债券上市数目：39,793.84 万元（3,979,384 张）    五、可调治公司债券上市场地：深圳证券来回所    六、可调治公司债券上市时候：2024 年 11 月 26 日    七、可调治公司债券存续的起止日期：自愿行之日起 6 年，即自 2024 年 11 月 7 日 至 2030 年 11 月 6 日。    八、可调治公司债券转股的起止日期：自愿行完毕之日 2024 年 11 月 13 日（T+4 日）（即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满六个月后的第一个来回日（2025 年 5 月 13 日）起，至可转债到期日（2030 年 11 月 6 日）止（如该日为法定节假或非来回日，则 顺延至下一个来回日）。    九、可调治公司债券付息日：每年付息日为本次刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺缓时间不另付息。每相邻的两个 付息日之间为一个计息年度。    付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个来回日，公司将在每年 付息日之后五个来回日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日） 调治成公司股票的可转债不享受昔时度及以后计息年度利息。    十、可调治公司债券登记机构：中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司（以下 简称“中国结算深圳分公司”）。    十一、保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司。    十二、可调治公司债券的担保情况：本次刊行可转债不提供担保。    十三、信用评级情况：主体信用级别为 A+，本次刊行可转债的信用级别为 A+。    十四、信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。                     第三节 引子   本上市公告书证据《中华东说念主民共和国公司法》                      《中华东说念主民共和国证券法》                                 《证券刊行 上市保荐业务经管办法》           《上市公司证券刊行注册经管办法》                          （以下简称“《经管办法》”） 《深圳证券来回所创业板股票上市公法》以特别他干系的法律法则的规矩编制。   经中国证券监督经管委员会证监许可〔2023〕2740 号文喜悦注册，公司于 2024 年 额 39,793.84 万元。本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算深圳分公 司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动撤销优先配售部分） 通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 39,793.84 万元的部分 由主承销商包销。   经深交所喜悦，公司 39,793.84 万元可调治公司债券将于 2024 年 11 月 26 日起在深 圳证券来回所挂牌来回，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。   公司已于 2024 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江嘉益 保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募阐述书》全文。                          第四节 刊行东说念主概况 一、刊行东说念主基本情况   公司称号          浙江嘉益保温科技股份有限公司   英文称号          Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd.   成当场间          2004 年 5 月 12 日   注册老本          103,869,300.00 元   股票上市地         深圳证券来回所  A 股股票简称        嘉益股份  A 股股票代码        301004   法定代表东说念主         戚兴华   注册地址          浙江省金华市武义县   办公地址          浙江省金华市武义县    电话           0579-89075611    传真           0579-89075611                 一般方法：金属成品研发；家用电器研发；金属制日用品制造；玻璃保温容                 器制造；塑料成品制造；家用电器制造；日用陶瓷成品制造；文化、办公用                 劝诱制造；体育用品及器材制造；金属成品销售；塑料成品销售;日用品销   经营边界                 售；家用电器销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；                 货色出进口；技艺出进口（除照章须经批准的方法外，凭营业派司照章自主                 开展经营行为） 二、刊行东说念主股本结构及前十名推动抓股情况   限度 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主股本结构如下：          股份类别                             数目（股）                   比例（%） 一、有限售条件股份                                             8,192,837             7.89 国度抓股                                                          -                - 国有法东说念主抓股                                                        -                - 其他内资抓股                                                8,192,837             7.89 其中：境内当然东说念主抓股                                            8,192,837             7.89    境内法东说念主抓股                                                     -                - 二、无穷售条件股份                                            95,676,463            92.11 东说念主民币泛泛股股票                                             95,676,463            92.11          所有这个词                                         103,869,300           100.00       限度 2024 年 9 月 30 日，刊行东说念主前十名推动抓股情况如下：                                                         抓股比例      有限售条件股 序号           推动                推动性质       抓股数目（股）                                                         （%）       份数目（股）        浙江嘉韶云华投资经管有限          境内非国有法             公司                 东说念主        武义嘉金投资经管结伴企业          境内非国有法           （有限结伴）               东说念主        中国工商银行股份有限公司           券投资基金        中信银行股份有限公司－永        赢睿信搀杂型证券投资基金        中国劝诱银行股份有限公司            投资基金                 所有这个词                         80,910,933     77.90     6,398,437 三、刊行东说念主控股推动及推行抵制情面况       （一）控股推动       限度 2024 年 9 月 30 日，嘉韶云华抓有刊行东说念主 47.39%的股份，为公司控股推动。 嘉韶云华基本情况如下： 称号                 浙江嘉韶云华投资经管有限公司 成当场间               2017 年 4 月 12 日 注册老本               3,000 万元东说念主民币 实收老本               3,000 万元东说念主民币 法定代表东说念主              戚兴华 注册地址               浙江省金华市武义县永利金都 7 幢 187 铺 推动组成               戚兴华抓股 52%，陈晨曦抓股 48%                    投资经管、钞票经管、商务筹商（未经金融等行业监管部门批准不得从 经营边界               事领受进款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。                    （照章须经批准的方法，经干系部门批准后方可开展经营行为） 主营业务               除抓有公司 47.39%股份外，未开展其他业务 与刊行东说念主主营业务关系         无     自公司上市以来，公司控股推动未发生变更。     （二）推行抵制东说念主     限度 2024 年 9 月 30 日，戚兴华、陈晨曦夫人所有这个词抵制公司 72.21%的表决权，系 公司推行抵制东说念主，其中：戚兴华、陈晨曦夫人通过嘉韶云华曲折抓有公司 47.39%的股 份；戚兴华顺利抓有公司 8.21%的股份，通过嘉金投资曲折抵制公司 9.03%的股份；陈 晨曦顺利抓有公司 7.58%的股份。     戚兴华，1980 年出身，中国国籍，无境外长久居留权，EMBA。2000 年 10 月至 2002 年 2 月任浙江保康日用成品有限公司销售员；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任永康市加益 日用成品有限公司总司理；2004 年 5 月至 2017 年 11 月任嘉益有限实施董事；2017 年     陈晨曦女士，1977 年出身，中国国籍，无境外长久居留权，中专学历。1996 年 10 月至 1998 年 12 月任浙江永康力士达铝业有限公司销售司帐；1999 年 10 月至 2002 年 2 月任浙江保康日用成品有限公司司帐；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任永康市加益日用制 品有限公司监事；2004 年 5 月至 2017 年 11 月任嘉益有限监事、采购员；2017 年 11 月 至 2023 年 12 月任嘉益股份董事。现任嘉益股份销售总监助理。     自公司上市以来，公司推行抵制东说念主未发生变更。     （三）股份是否存在质押或其他有争议情况     限度 2024 年 9 月 30 日，公司控股推动、推行抵制东说念主抓有的公司股份不存在质押、 冻结或者其他有争议的情况。     （四）控股推动、推行抵制东说念主抵制的其他企业情况     限度 2024 年 9 月 30 日，控股推动嘉韶云华无其他对外投资，推行抵制东说念主戚兴华、 陈晨曦抵制的其他企业情况如下：                                      注册老本/认 序            推动称号及抓股                          主要坐蓐经营   主要业务性      公司称号                  成立日期      缴出资（万 号              情况                               地        质                                        元）      浙江嘉韶云              戚兴华抓股 52%、 2017 年 4 月                     投资、筹商              陈晨曦抓股 48%     12 日                          经管       有限公司                                       注册老本/认 序            推动称号及抓股                            主要坐蓐经营    主要业务性      公司称号                 成立日期        缴出资（万 号              情况                                 地         质                                         元）     武义嘉金投              戚兴华抓股 5.6%     资经管结伴                 2017 年 12     企业（有限合                 月8日                结伴东说念主       伙）     武义镁嘉商    戚兴华抓股 5%、    2021 年 12                       未开展推行     贸有限公司    陈晨曦抓股 95%     月 17 日                           经营     上海加哥网                            月 10 日                           经营       公司 四、刊行东说念主主要经营情况     公司的主营业务为多样不同材质的饮品、食物容器的研发联想、坐蓐与销售，主要 产物包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等）、不锈 钢器皿、塑料器皿（PP、AS、Tritan 等材质）、玻璃器皿以特别他新材料的日用饮品、 食物容器。     进程多年发展，公司产物已酿成不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列。基于 不锈钢真空保温器皿酿成了较为丰富的产物线，涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐、保温瓶 等多种类型产物，具备保温性能好、安全便携、节能环保、外不雅先锋、功能丰富等上风。 非真空器皿主要包括汽车杯、塑料杯、玻璃杯等。      系列        类别                             产物图示     不锈钢真空             不锈钢真空保温杯     保温器皿 系列          类别       产物图示       不锈钢真空保温壶       不锈钢真空焖烧罐       不锈钢真空保温瓶 非真空       汽车杯 器皿 系列         类别        产物图示      不锈钢杯      塑料杯      玻璃杯                       第五节 刊行与承销 一、本次刊行情况 司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动撤销优先配售部分） 通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 39,793.84 万元的部分 由主承销商包销。                                                          占总刊行量的比例           类   别       配售数目（张）          配售金额（元）                                                            （%）           原推动              1,275,314     127,531,400              32.05      网上社会公众投资者             2,649,374     264,937,400              66.58     保荐东说念主（主承销商）包销              54,696          5,469,600             1.37           合   计            3,979,384     397,938,400             100.00               抓有东说念主称号                 抓有量（张）          占刊行总量比例（%）     中信银行股份有限公司－永赢睿信搀杂     型证券投资基金           抓有东说念主称号                  抓有量（张）           占刊行总量比例（%）      中国银行股份有限公司－永赢宏泽一年      如期通达活泼确立搀杂型证券投资基金      中国工商银行－易方达价值成长搀杂型      证券投资基金      上海浦东发展银行股份有限公司－永赢      破钞主题活泼确立搀杂型证券投资基金      中国劝诱银行股份有限公司－兴全社会      牵扯搀杂型证券投资基金      中国劝诱银行股份有限公司－南边景气      驱动搀杂型证券投资基金                方法                        不含税金额（万元）            承销及保荐费                                        500.00               讼师费                                         51.89            审计及验资费                                         94.34               资信评级费                                       28.30 信息露馅、登记做事费、刊行手续费特别他用度                                     22.13                所有这个词                                        696.65 二、本次承销情况      本次可调治公司债券刊行总额为 39,793.84 万元，向原推动优先配售 1,275,314 张， 即 127,531,400 元，占本次刊行总量的 32.05%；网上投资者缴款认购的可转债数目为 三、本次刊行资金到位情况      本次刊行可调治公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐东说念主（主承销商） 于 2024 年 11 月 13 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。天健司帐师事务所（特 殊泛泛结伴）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了天健验〔2024〕457 号《考据阐述》。 四、本次刊行相关机构   （一）保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司  称号：浙商证券股份有限公司  法定代表东说念主：吴承根  保荐代表东说念主：罗军、蒋根宏  方法协办东说念主：章超迪  承办东说念主员：杨悦阳、潘洵、范光华、谭迪、袁润典  办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号  讨论电话：0571-87902574  传真：0571-87901974   （二）讼师事务所：上海兰迪讼师事务所  事务所负责东说念主：刘逸星  办公地址：上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士东塔 16 楼  承办讼师：张小英、刘欢  讨论电话：021-66529952  传真：021-66522252   （三）审计及验资机构：天健司帐师事务所（至极泛泛结伴）  事务所负责东说念主：钟开国  办公地址：浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座  承办司帐师：黄元喜、徐丹  讨论电话：0571-88216888 传真：0571-88216999 （四）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东说念主：张剑文 办公地址：深圳市福田区深南通衢 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 承办东说念主员：顾春霞、洪烨 讨论电话：021-51035670 传真：021-51035670 （五）苦求上市的来回所：深圳证券来回所 办公地址：深圳市福田区深南通衢 2012 号 讨论电话：0755-88668888 传真：0755-82083295 （六）证券登记机构：中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司 办公地址：深圳市福田区深南通衢 2012 号深圳证券来回所广场 22-28 楼 电话：0755-21899999 传真：0755-21899000                       第六节 刊行条件 一、本次刊行基本情况    本次可转债刊行有规划及干系事项照旧公司第二届董事会第二十二次会议及 2022 年 度推动大会审议通过。 减公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募资金金额暨调治公司向不特定对象刊行 可调治公司债券有规划的议案》等议案。    公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《对于延长公 开刊行可调治公司债券推动大会决议有用期的议案》《对于提请推动大会延长授权董事 会及董事会授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可调治公司债券具体事宜有用期 的议案》，喜悦将本次公开刊行可调治公司债券的推动大会决议有用期及授权期限自届 满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月 25 日。2024 年 4 月 19 日，刊行东说念主召开    本次刊行已于 2023 年 10 月 20 日经深圳证券来回所审核通过，并于 2023 年 12 月 取得中国证券监督经管委员会证监许可〔2023〕2740 号文喜悦注册。 净额东说念主民币 390,971,864.16 元。 目：                                                      单元：万元                                                    拟使用召募资金            方法称号           实檀越体       方法总投资                                                       干预 越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯                          嘉益越南公司        24,143.38      20,000.00 坐蓐劝诱方法 年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯坐蓐                            公司          30,854.70      10,000.00 线劝诱方法 补充流动资金                     公司           9,793.84       9,793.84                   所有这个词                   64,791.92      39,793.84 二、本次可调治公司债券刊行条件      （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可调治为公司 A 股股票的可调治公司债券。该可转债及畴昔 调治的 A 股股票将在深圳证券来回所上市。      （二）刊行范畴    本次刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 39,793.84 万元，刊行数目为 3,979,384 张。      （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。      （四）债券期限    本次刊行可转债期限为自愿行之日起六年。即自 2024 年 11 月 7 日至 2030 年 11 月      （五）债券利率    第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六 年 2.50%。      （六）还本付息的期限和方式    本次刊行的可转债每年付息一次，到期送还扫数未转股的可转债本金和支付临了一 年利息。   年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自本次刊行首日起每满一年可 享受确当期利息，计较公式为：   I=B×i   I：指年利息额   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债 权登记日抓有的可转债票面总金额   i：指昔时票面利率   （1）本次可转债每年付息一次，计息肇始日为本次可转债刊行首日。   （2）付息日：每年付息日为本次刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假 日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺缓时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为 一个计息年度。   转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由董事会证据干系法律法则及深圳证券交 易所的规矩细则。   （3）付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个来回日，公司将 在每年付息日之后五个来回日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登 记日）调治成公司股票的可转债不享受昔时度及以后计息年度利息。   （4）可转债抓有东说念主所赚钱息收入的应答税项由可转债抓有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自愿行完毕之日 2024 年 11 月 13 日（T+4 日）                                            （即召募资 金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个来回日（2025 年 5 月 13 日）起至可转 债到期日（2030 年 11 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个来回日； 顺缓时间付息款项不另计息）。债券抓有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次 日成为公司推动。   （八）转股价钱的细则和调治   本次刊行的可调治公司债券开动转股价钱 116.05 元/股，不低于召募阐述书公告日 前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股 价调治的情形，则对调治赶赴还日的来回价按进程相应除权、除息调治后的价钱计较） 和前一个来回日公司股票来回均价，且不得进取修正。   前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额/该二十个 来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票交 易总额/该日公司股票来回总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条 件出现的先后限定，将按下述公式对转股价钱进行调治（保留少量点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；   增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；   上述两项同期进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。   其中：P0 为调治前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调治 后有用的转股价。   公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将循序进行转股价钱调治，并公告转股 价钱调治日、调治办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行可转债 抓有东说念主转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按调治后的转 股价钱实施。   当公司可能发生股份回购（因职工抓股盘算、股权激发或为瞻仰公司价值及推动利 益所必需的股份回购以外）、公司团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债抓有东说念主的债权益益或转股繁衍权益 时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护抓有东说念主权益的原则调 整转股价钱。相关转股价钱调治内容及操作办法将依据其时国度相关法律法则及证券监 管部门的干系规矩来制订。   （九）转股价钱的向下修正   在可转债存续时间，当公司股票在职意聚合三十个来回日中至少十五个来回日收盘 价钱低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向下修正有规划并提交推动大 会表决，该有规划须经出席会议推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会 表决时，抓有本次刊行可转债的推动应当规避。   修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均 价和前一个来回日公司股票来回均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则调治日前的来回日按调治 前的转股价钱和收盘价钱计较，调治日及之后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价钱 计较。   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等。从股权登记 日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，出手复原转股苦求并实施修正后的转股 价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股苦求应按 修正后的转股价钱实施。   （十）转股数目的细则方式   本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较方式为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目，V 为可转债抓有东说念主苦求转股的可转债票面总金额，P 为苦求 转股当日有用的转股价。   转股时不及调治为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的相关规 定，在可转债抓有东说念主转股当日后五个来回日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应 确当期应计利息。   （十一）赎回   本次刊行可转债到期后五个来回日内，公司将以本次刊行的可转债票面面值的   在转股期内，当下述大肆一种情形出刻下，公司有权决定按照以债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   （1）公司股票在职何聚合三十个来回日中至少十五个来回日收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则调治日前的来回日按调治 前的转股价钱和收盘价钱计较，调治日及以后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价钱 计较。   （十二）回售   在本次可转债临了两个计息年度内，若是公司股票任何聚合三十个来回日收盘价钱 低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东说念主有权将其抓有的一皆或部分可转债按面值加上 当期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形， 则调治日前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治日及以后的来回日按调 整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述聚合三十 个来回日须从转股价钱向下修正之后的第一个来回日起重新计较。   在可转债临了两个计息年度内，可转债抓有东说念主在每年回售条件初次餍足后可按上述 商定条件期骗回售权一次；若初次餍足回售条件而可转债抓有东说念主未在公司届时公告的回 售讲演期内讲演并实施的，该计息年度不应再期骗回售权，可转债抓有东说念主不成屡次期骗 部分回售权。   若公司本次刊行可转债召募资金投资方法实施情况与公司在召募阐述书中的承诺 情况比拟出现枢纽变化，且该变化证据中国证监会的干系规矩被视作变嫌召募资金用途 或被中国证监会认定为变嫌召募资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次回售权益。可转债 抓有东说念主有权将其抓有的一皆或部分可转债按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给 公司。抓有东说念主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的回售讲演期内回售；该次申 报期内演叨施回售的，不应再期骗附加回售权。      （十三）转股后的股利分派   因本次刊行可转债转股而加多的公司股票享有与原公司股票同等的权益，在股利发 放股权登记日登记在册的扫数泛泛股推动（含因可转债转股酿成的推动）均参与当期利 润分派，享有同等权益。      （十四）刊行方式及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）收市后中国 结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动放 弃优先配售部分）通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，余额由主承销商包 销。   本次可转债的刊行对象为：              （1）向刊行东说念主原推动优先配售：刊行公告公布的股权登 记日 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司登            （2）网上刊行：抓有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、 记在册的刊行东说念主扫数推动； 法东说念主、证券投资基金、相宜法律规矩的其他投资者等（国度法律、法则辞谢者以外）。 其中当然东说念主需证据《对于完善可调治公司债券投资者顺应性经管干系事项的奉告》（深 证上〔2023〕511 号）等规矩已通达向不特定对象刊行的可转债来回权限。（3）本次发 行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。      （十五）向原推动配售的安排   本次刊行可转债向原推动优先配售，原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登 记日 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）收市后登记在册的抓有嘉益股份的股份数目按每股配 售 3.8311 元可转债的比例计较可配售可转债的金额，并按 100 元/张调治为可转债张数， 每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.038311 张可转债。原推动有权撤销配售权。   刊行东说念主现存 A 股总股本 103,869,300 股（无回购专户库存股），按本次刊行优先配售 比例计较，原推动可优先配售的可转债上限总额为 3,979,336 张，约占本次刊行的可转 债总额的 99.9988%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南 实施，最终优先配售总额可能略有各异。      （十六）债券抓有东说念主及债券抓有东说念主会议   （1）依照其所抓有的本期可转债数额享有商定利息；   （2）证据《可转债召募阐述书》商定的条件将所抓有的本期可转债转为公司股票；   （3）证据《可转债召募阐述书》商定的条件期骗回售权；   （4）依照法律、行政法则及公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所抓有的本期可 转债；   （5）依照法律、公司规矩的规矩取得相关信息；   （6）按《可转债召募阐述书》商定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；   （7）依照法律、行政法则等干系规矩参与或托付代理东说念主参与债券抓有东说念主会议并行 使表决权；   （8）法律、行政法则及公司规矩所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他权益。   （1）降服公司刊行的本期可转债条件的干系规矩；   （2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；   （3）降服债券抓有东说念主会议酿成的有用决议；   （4）除法律、法则规矩及《可转债召募阐述书》商定之外，不得要求公司提前偿 付本期可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法则及公司规矩规矩应当由债券抓有东说念主承担的其他义务。 集债券抓有东说念主会议   （1）拟变更可转债召募阐述书的商定；   （2）拟修改本债券抓有东说念主会议公法；   （3）拟变更债券受托经管东说念主或受托经管合同的主要内容；   （4）公司不成按期支付本次刊行的可转债本息；   （5）公司发生减资（因公司实施职工抓股盘算、股权激发或为瞻仰公司价值及股 东权益而进行股份回购导致的减资以外）、团结等可能导致偿债智商发生枢纽不利变化， 需要决定或者授权选拔相应规律；   （6）公司分立、被托管、驱散、苦求歇业或者照章进入歇业要津；   （7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险规律发生枢纽变化；   （8）公司董事会、单独或者所有这个词抓有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的 债券抓有东说念主书面提议召开；   （9）公司经管层不成正常履行职责，导致公司债务送还智商靠近严重不细则性；   （10）公司提议债务重组有规划的；   （11）发生其他对债券抓有东说念主权益有枢纽骨子影响的事项；   （12）证据法律、行政法则、中国证监会、深圳证券来回所及债券抓有东说念主会议公法 的规矩，应当由债券抓有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）单独或所有这个词抓有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券抓有东说念主；   （3）可转债受托经管东说念主   （4）中国证券监督经管委员会规矩的其他机构或东说念主士。   （十七）本次召募资金用途   公司本次刊行可转债拟召募资金总额不进步 39,793.84 万元，扣除刊行用度后，募 集资金净额拟投资于以下方法：                                                  单元：万元                                                拟使用召募资金          方法称号            实檀越体     方法总投资                                                   干预 越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯                          嘉益越南公司    24,143.38      20,000.00 坐蓐劝诱方法 年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯坐蓐                            公司      30,854.70      10,000.00 线劝诱方法 补充流动资金                     公司       9,793.84       9,793.84                 所有这个词                 64,791.92      39,793.84   若本次推行召募资金净额（扣除刊行用度后）少于方法拟干预召募资金总额，召募 资金不及部分由公司自筹处罚。本次召募资金到位前，公司将证据召募资金投资方法进 度的推行情况以自筹资金先行干预，并在召募资金到位后按照干系法则规矩的要津赐与 置换。“年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯坐蓐线劝诱方法”总投资 30,854.70 万元，公 司于 2021 年头次公开刊行股票并在创业板上市时已召募 11,000.00 万元用于上述方法建 设。由于上次召募资金远低于上述方法揣度投资总额，为保证方法的凯旋实施，晋升公 司合座竞争力，公司本次拟向不特定对象刊行可调治公司债券并使用本次拟召募资金   （十八）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （十九）评级事项   证据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调治公司债券信用评级阐述》，评定公司的主体信用级别为 A+， 本次刊行可转债的信用级别为 A+，评级瞻望为褂讪。评级机构在本次可转债的存续期 内，每年将对可转债进行追踪评级。   （二十）召募资金存管   公司照旧制定《召募资金经管轨制》。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会决 定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会细则。   （二十一）本次刊行有规划的有用期   公司本次创业板向不特定对象刊行可转债有规划的有用期为十二个月，自本次刊行方 案经推动大会审议通过之日起计较。          第七节 刊行东说念主的资信和担保情况 一、可调治公司债券的信用级别及资信评级机构   公司聘任了中证鹏元资信评估股份有限公司进行资信评级。证据中证鹏元资信评估 股份有限公司出具的《浙江正元聪敏科技股份有限公司 2024 年可调治公司债券信用评 级阐述》，刊行东说念主主体信用评级为 A+，本次可调治公司债券信用评级为 A+，评级瞻望 为褂讪。中证鹏元资信评估股份有限公司在本次可转债的存续期内，将每年至少进行一 次追踪评级。 二、可调治公司债券的担保情况   本次刊行的可调治公司债券不提供担保。 三、最近三年及一期债券刊行特别偿还的情况   最近三年及一期，公司未刊行过任何形貌的公司债券。   最近三年及一期，公司均按商定偿还债务，不存在债务毁约或者蔓延支付本息的情 形。 四、刊行东说念主营业信誉情况   公司资信情景优良，信誉度较高，未发生过债务过时或其他毁约情形。                      第八节 偿债规律    阐述期内，公司偿债智商主要财务方针如下：         方法 流动比率（倍）                           2.40           3.20           3.04           4.05 速动比率（倍）                           1.77           2.68           2.47           3.17 钞票欠债率（母公司）                    21.78%          19.55%         22.51%         17.22% 钞票欠债率（团结）                     26.27%          20.51%         23.31%         17.97%         方法            2024 年 1-9 月        2023 年度        2022 年度        2021 年度 利息保险倍数（倍）                     342.85          344.43        5,241.83       2,702.08 息税折旧摊销前利润（万元）               65,930.77       57,678.21      32,943.21      11,066.74 经 营活 动产 生的现 金流量 净额 （万元） 注：上述方针的计较方法如下： 流动比率＝流动钞票/流动欠债 速动比率＝（流动钞票-存货）/流动欠债 钞票欠债率=欠债所有这个词/钞票所有这个词 利息保险倍数＝（利润总额+计入财务用度的利息开销）/计入财务用度的利息开销 息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息开销＋固定钞票折旧、油气钞票折耗、坐蓐性生物质产折旧 ＋无形钞票摊销＋长久待摊用度摊销+使用权钞票折旧    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司的流动比率分裂为 具有变现智商相对较强的钞票以保险流动欠债的偿付，短期偿债智商较好。    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 9 月末，公司团结口径的钞票负 债率分裂为 17.97%、23.31%、20.51%和 26.27%，公司钞票欠债率合座处于合理水平。 本金及利息，付息智商较强。    总体来看，公司短期偿债智商较好、钞票欠债率处于合理水平、利息保险倍数较高， 且银行信用简约，公司总体偿债智商较强。                    第九节 财务与司帐贵府 一、审计意见情况    天健司帐师事务所（至极泛泛结伴）对公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务 阐述进行了审计，并分裂出具了天健审20224308 号圭表无保钟情见的审计阐述、天健 审20234568 号圭表无保钟情见的审计阐述和天健审2024723 号圭表无保钟情见的审 计阐述。司帐师以为刊行东说念主的财务报表在扫数枢纽方面按照企业司帐准则的规矩编制， 公允反应了嘉益股份 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务情景以及 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的团结及母公司经营遵循和 现款流量。 二、最近三年及一期主要财务方针    （一）钞票欠债表、利润表、现款流量表主要数据                                                                            单元：万元     方法    钞票总额            227,814.17        164,340.45           113,185.77         73,711.63    欠债总额             59,855.86            33,711.91         26,381.97         13,242.99 包摄于母公司扫数  者权益所有这个词                                                                            单元：万元     方法         2024 年 1-9 月       2023 年度              2022 年度           2021 年度    营业收入            198,516.41        177,540.19           125,954.22         58,562.89    营业利润             61,942.85            54,645.87         31,108.79          9,389.15    利润总额             61,908.98            54,479.13         31,033.35          9,304.56    净利润              53,098.88            47,203.29         27,115.80          8,153.04 包摄于母公司扫数  者的净利润                                                                               单元：万元     方法            2024 年 1-9 月        2023 年度              2022 年度           2021 年度 经营行为产生的现款流    量净额 投资行为产生的现款流                       -15,942.03          -33,762.45         -11,488.13        -13,178.33    量净额 筹资行为产生的现款流                       -16,379.58           -6,954.16             417.24         13,909.49    量净额   （二）主要财务方针    方法        9 月 30 日/2024 年                                   日/2023 年度             日/2022 年度          日/2021 年度 流动比率（倍）                  2.40                3.20                 3.04               4.05 速动比率（倍）                  1.77                2.68                 2.47               3.17 息税折旧摊销前利 润（万元） 利息保险倍数（倍）             342.85               344.43             5,241.83           2,702.08 钞票欠债率（母公司 报表） 钞票欠债率（团结报 表） 应收账款盘活率（次 /年） 存货盘活率（次/年）               4.39                6.47                 6.31               4.83 总钞票盘活率（次/ 年） 经营性现款流量净 额（万元） 每股经营行为净现 金流量（元） 每股净现款流量                         -0.19                1.57                 1.60               1.00 （元） 包摄于母公司扫数 者每股净钞票（元） 研发用度占营业收 入的比例 注：1、流动比率＝流动钞票/流动欠债 旧＋无形钞票摊销＋长久待摊用度摊销+使用权钞票折旧   （三）净钞票收益率及每股收益   证据中国证监会《公开刊行证券公司信息编报公法第 9 号—净钞票收益率和每股收 益的计较及露馅》（2010 年改良）的规矩，阐述期内公司的净钞票收益率和每股收益情 况如下：                                       加权平均净钞票     每股收益（元/股）        方法             时间                                        收益率（%）     基本      稀释 包摄于公司泛泛股推动的净       2023 年度                43.90    4.71        4.64      利润            2022 年度                37.18    2.72        2.72 扣除非常常损益后包摄于普       2023 年度                43.38    4.65        4.59   通股推动的净利润         2022 年度                37.05    2.71        2.71 三、财务信息的查阅   投资者欲了解公司的详备财务贵府，敬请查阅公司财务阐述。投资者可浏览巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查阅上述财务阐述。 四、本次可调治公司债券转股的影响   如本次可调治公司债券一皆转股，按开动转股价钱 116.05 元/股计较（不接洽刊行   ，则公司推动权益加多 39,793.84 万元，总股本加多约 342.90 万股。 用度） 第十节 本次可转债是否参与质押式回购来回业务 公司本次可调治公司债券不参与质押式回购来回业务。        第十一节 本次可转债相宜上市的骨子条件 一、本次证券刊行相宜《证券法》规矩的干系条件   保荐东说念主对刊行东说念主相宜《证券法》对于向不特定对象刊行可调治公司债券条件的情况 进行了逐项核查。经核查，保荐东说念主以为刊行东说念主本次刊行相宜《证券法》规矩的刊行条件， 具体情况如下：   （一）公司相宜《证券法》第十五条文定的干系内容   公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的相关法律法则、范例性文献的要求， 缔造推动大会、董事会、监事会及相关的经营机构，具有健全的法东说念主治理结构。公司建 立健全了各部门的经管轨制，推动大会、董事会、监事会等按照《公司法》                                 《公司规矩》 及公司各项使命轨制的规矩，期骗各自的权益，履行各自的义务，运行简约。   综上，公司相宜《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行简约的组织机构”的 规矩。 前后孰低者计）分裂为 7,637.77 万元、27,094.79 万元和 46,644.25 万元，平均可分派利 润为 27,125.60 万元。本次可调治债券拟召募资金 39,793.84 元，参考近期债券阛阓的发 行利率水平并经合理预计，公司最近三年平均可分派利润足以支付公司各样债券一年的 利息。   综上，公司相宜《证券法》第十五条“（二）最近三年平均可分派利润足以支付公 司债券一年利息”的规矩。   公司相宜《经管办法》对刊行证券的一般规矩及向不特定对象刊行可转债的高出规 定，相宜经国务院批准的国务院证券监督经管机构规矩的其他条件。   综上，公司相宜《证券法》第十五条“（三）国务院规矩的其他条件”的规矩。   公司本次召募资金拟一皆用于“越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯坐蓐劝诱项   “年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯坐蓐线劝诱方法”以及“补充流动资金”，召募 目”、 资金一皆用于主营业务，相宜国度产业政策和相关环境保护、地皮经管等法律、行政法 规规矩。公司向不特定对象刊行可转债筹集的资金，按照召募阐述书所列资金用途使用； 变嫌资金用途，须经债券抓有东说念主会议作出决议；向不特定对象刊行可转债筹集的资金， 不必于弥补亏欠和非坐蓐性开销。   综上，公司相宜《证券法》第十五条“公开刊行公司债券筹集的资金，必须按照公 司债券召募办法所列资金用途使用；变嫌资金用途，必须经债券抓有东说念主会议作出决议。 公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏欠和非坐蓐性开销”的规矩。   （二）公司相宜《证券法》第十二条第二款的规矩   公司相宜《经管办法》对于向不特定对象刊行可转债的一般规矩及对于可转债刊行 承销的高出规矩，相宜经国务院批准的国务院证券监督经管机构规矩的其他条件，相宜 《证券法》第十二条第二款“上市公司刊行新股，应当相宜经国务院批准的国务院证券 监督经管机构规矩的条件，具体经管办法由国务院证券监督经管机构规矩”。   （三）公司相宜《证券法》第十七条的规矩   限度本上市公告书签署日，公司不存在不得再次公开刊行公司债券的下列情形：   （1）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有毁约或者蔓延支付本息的事实，仍 处于不时状态；   （2）违背《证券法》规矩，变嫌公开刊行公司债券所募资金的用途。   综上，公司相宜《证券法》第十七条的规矩。 二、本次证券刊行相宜《经管办法》及《证券期货法律适宅心见第 18 号》向不特定对 象刊行可转债的一般规矩   （一）公司具备健全且运行简约的组织机构   公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的相关法律法则、范例性文献的要求， 缔造推动大会、董事会、监事会及相关的经营机构，具有健全的法东说念主治理结构。公司建 立健全了各部门的经管轨制，推动大会、董事会、监事会等按照《公司法》                                 《公司规矩》 及公司各项使命轨制的规矩，期骗各自的权益，履行各自的义务，运行简约。   公司相宜《经管办法》第九条录取十三条之“（一）具备健全且运行简约的组织机 构”的规矩。   （二）现任董事、监事和高档经管东说念主员相宜法律、行政法则规矩的任职要求   公司现任董事、监事和高档经管东说念主员具备任职履历，大要诚实和奋勉地履行职务， 不存在违背《公司法》第一百七十八条、第一百七十九条录取一百八十条文定的行动， 且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交 易所的公开申斥。   公司相宜《经管办法》第九条之“（二）现任董事、监事和高档经管东说念主员相宜法律、 行政法则规矩的任职要求”规矩。   （三）具有完满的业务体系温顺利面向阛阓寂寥经营的智商，不存在对抓续经营有 枢纽不利影响的情形   公司的东说念主员、钞票、财务、机构、业务寂寥，大要自主经营经管，具有完满的业务 体系温顺利面向阛阓寂寥经营的智商，不存在对抓续经营有枢纽不利影响的情形。   公司相宜《经管办法》第九条之“（三）具有完满的业务体系温顺利面向阛阓寂寥 经营的智商，不存在对抓续经营有枢纽不利影响的情形”的规矩。   （四）司帐基础使命范例，里面抵制轨制健全且有用实施，财务报表的编制和露馅 相宜企业司帐准则和干系信息露馅公法的规矩，在扫数枢纽方面公允反应了上市公司的 财务情景、经营遵循和现款流量，最近三年财务司帐阐述被出具无保钟情见审计阐述   公司严格按照《公司法》             《证券法》                 《深圳证券来回所创业板股票上市公法》和其他 的相关法律法则、范例性文献的要求，建立健全和有用实施里面抵制，合理保证经营管 理正当合规、钞票安全、财务阐述及干系信息真确完满，提高经营遵循和效果，促进实 现发展策略。公司建立健全了公司的法东说念主治理结构，酿成科学有用的职责单干和制衡机 制，保险了治理结构范例、高效运作。公司组织结构显然，各部门和岗亭职责明确。公 司建立了挑升的财务经管轨制，对财务部的组织架构、使命职责、财务审批等方面进行 了严格的规矩和抵制。公司实行里面审计轨制，缔造审计部，配备审计东说念主员，对公司财 务收支和经济行为进行里面审计监督。   公司按照企业里面抵制范例体系在扫数枢纽方面保抓了与财务报表编制干系的有 效的里面抵制。公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务阐述照旧天健司帐师事务所 （至极泛泛结伴）审计，并出具了天健审20224308 号、天健审20234568 号和天健审 2024723 号圭表无保钟情见的审计阐述。   公司相宜《经管办法》第九条之“（四）司帐基础使命范例，里面抵制轨制健全且 有用实施，财务报表的编制和露馅相宜企业司帐准则和干系信息露馅公法的规矩，在所 有枢纽方面公允反应了上市公司的财务情景、经营遵循和现款流量，最近三年财务司帐 阐述被出具无保钟情见审计阐述”的规矩。   （五）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资   限度 2024 年 9 月 30 日，公司不存在金额较大的财务性投资。   公司相宜《经管办法》第九条之“（五）除金融类企业外，最近一期末不存在金额 较大的财务性投资”的规矩。   （六）公司不存在不得向不特定对象刊行可调治公司债券的情形   限度本上市公告书签署日，公司不存在《经管办法》第十条文定的不得向不特定对 象刊行股票的情形，具体如下： 处罚，或者最近一年受到证券来回所公开申斥，或者因涉嫌非法正被司法机关立案观望 或者涉嫌犯法违纪正在被中国证监会立案访问的情形； 开承诺的情形； 挪用财产或者疏忽社会想法阛阓经济顺序的刑事非法，或者存在严重挫伤上市公司利益、 投资者正当权益、社会宇宙利益的枢纽犯法行动的情形。   公司相宜《经管办法》第十条的干系规矩。   （七）公司不存在不得刊行可调治公司债券的情形   限度本上市公告书签署日，公司不存鄙人列情形： 于不时状态； 办法》第十四条的干系规矩。   公司相宜《经管办法》第十四条的干系规矩。   （八）公司召募资金使用相宜规矩   公司本次刊行可调治公司债券召募资金拟用于以下方法：                                                   单元：万元          方法称号          实檀越体     方法总投资         拟使用召募资金干预 越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温                        嘉益越南公司     24,143.38        20,000.00 杯坐蓐劝诱方法 年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生                         公司        30,854.70        10,000.00 产线劝诱方法 补充流动资金                  公司         9,793.84         9,793.84                 所有这个词                64,791.92        39,793.84   公司本次召募资金未用于弥补亏欠和非坐蓐性开销，且相宜下列规矩：“   （一）相宜国度产业政策和相关环境保护、地皮经管等法律、行政法则规矩；   （二）除金融类企业外，本次召募资金使用不得为抓有财务性投资，不得顺利或者 曲折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；   （三）召募资金方法实施后，不会与控股推动、推行抵制东说念主特别抵制的其他企业新 增组成枢纽不利影响的同行竞争、显失公说念的关联来回，或者严重影响公司坐蓐经营的 寂寥性。    ”   公司本次召募资金使用相宜《经管办法》第十二条和第十五条的相关规矩。   （九）最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息 前后孰低者计）分裂为 7,637.77 万元、27,094.79 万元和 46,644.25 万元，平均可分派利 润为 27,125.60 万元。本次向不特定对象刊行可调治公司债券拟召募资金 39,793.84 万元， 参考近期可调治公司债券阛阓的刊行利率水平并经合理预计，公司最近三年平均可分派 利润足以支付可调治公司债券一年的利息。   公司相宜《经管办法》第十三条之“（二）最近三年平均可分派利润足以支付公司 债券一年的利息”的规矩。   （十）具有合理的钞票欠债结构和正常的现款流量 公司钞票欠债率（团结报表口径）分裂为 17.97%、23.31%、20.51%和 26.27%，保抓在 合理水平，不存在枢纽偿债风险，具有合理的钞票欠债结构。2021 年度、2022 年度、 公司推行坐蓐经营情况。本次刊行完成后，累计债券余额占最近一期末净钞票的 23.69%， 未进步 50%。   公司相宜《经管办法》第十三条第一款第（三）项和《证券期货法律适宅心见第 18 号》中“具有合理的钞票欠债结构和正常的现款流量”的规矩。 三、本次证券刊行相宜《经管办法》对于可转债刊行承销的高出规矩   （一）本次刊行相宜《经管办法》第六十一条的规矩：可转债应当具有期限、面值、 利率、评级、债券抓有东说念主权益、转股价钱及调治原则、赎回及回售、转股价钱向下修正 等成分。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销商照章协商细则    本次可转债刊行有规划照旧公司董事会、推动大会审议通过，包括期限、面值、利率、 评级、债券抓有东说念主权益、转股价钱及调治原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等成分。 向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与主承销商协商细则。    本次刊行可转债期限为自愿行之日起六年。即自 2024 年 11 月 7 日至 2030 年 11 月    本次刊行的可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。    第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六 年 2.50%。    证据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年向不特定对象刊行可调治公司债券信用评级阐述》，评定公司的主体信用级别为 A+， 本次刊行可转债的信用级别为 A+，评级瞻望为褂讪。评级机构在本次可转债的存续期 内，每年将对可转债进行追踪评级。    （1）依照其所抓有的本期可转债数额享有商定利息；    （2）证据《可转债召募阐述书》商定的条件将所抓有的本期可转债转为公司股票；    （3）证据《可转债召募阐述书》商定的条件期骗回售权；    （4）依照法律、行政法则及公司规矩的规矩转让、赠与或质押其所抓有的本期可 转债；   （5）依照法律、公司规矩的规矩取得相关信息；   （6）按《可转债召募阐述书》商定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；   （7）依照法律、行政法则等干系规矩参与或托付代理东说念主参与债券抓有东说念主会议并行 使表决权；   （8）法律、行政法则及公司规矩所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他权益。   （1）开动转股价钱的细则依据   本次刊行的可调治公司债券开动转股价钱 116.05 元/股，不低于召募阐述书公告日 前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股 价调治的情形，则对调治赶赴还日的来回价按进程相应除权、除息调治后的价钱计较） 和前一个来回日公司股票来回均价，且不得进取修正。   前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额/该二十个 来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票交 易总额/该日公司股票来回总量。   （2）转股价钱的调治方式及计较公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条 件出现的先后限定，将按下述公式对转股价钱进行调治（保留少量点后两位，临了一位 四舍五入）     ：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；   增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）                           ；   上述两项同期进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。   其中：P0 为调治前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调治 后有用的转股价。   公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将循序进行转股价钱调治，并公告转股 价钱调治日、调治办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行可转债 抓有东说念主转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按调治后的转 股价钱实施。   当公司可能发生股份回购（因职工抓股盘算、股权激发或为瞻仰公司价值及推动利 益所必需的股份回购以外）、公司团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行可转债抓有东说念主的债权益益或转股繁衍权益 时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护抓有东说念主权益的原则调 整转股价钱。相关转股价钱调治内容及操作办法将依据其时国度相关法律法则及证券监 管部门的干系规矩来制订。   （1）到期赎回   本次刊行可转债到期后五个来回日内，公司将以本次刊行的可转债票面面值的   （2）有条件赎回   在转股期内，当下述大肆一种情形出刻下，公司有权决定按照以债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   ①公司股票在职何聚合三十个来回日中至少十五个来回日收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则调治日前的来回日按调治 前的转股价钱和收盘价钱计较，调治日及以后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价钱 计较。   （1）有条件回售   在本次可转债临了两个计息年度内，若是公司股票任何聚合三十个来回日收盘价钱 低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东说念主有权将其抓有的一皆或部分可转债按面值加上 当期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形， 则调治日前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治日及以后的来回日按调 整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述聚合三十 个来回日须从转股价钱向下修正之后的第一个来回日起重新计较。   在可转债临了两个计息年度内，可转债抓有东说念主在每年回售条件初次餍足后可按上述 商定条件期骗回售权一次；若初次餍足回售条件而可转债抓有东说念主未在公司届时公告的回 售讲演期内讲演并实施的，该计息年度不应再期骗回售权，可转债抓有东说念主不成屡次期骗 部分回售权。   （2）附加回售   若公司本次刊行可转债召募资金投资方法实施情况与公司在召募阐述书中的承诺 情况比拟出现枢纽变化，且该变化证据中国证监会的干系规矩被视作变嫌召募资金用途 或被中国证监会认定为变嫌召募资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次回售权益。可转债 抓有东说念主有权将其抓有的一皆或部分可转债按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给 公司。抓有东说念主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的回售讲演期内回售；该次申 报期内演叨施回售的，不应再期骗附加回售权。   （1）修正权限与修正幅度   在可转债存续时间，当公司股票在职意聚合三十个来回日中至少十五个来回日收盘 价钱低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权提议转股价钱向下修正有规划并提交推动大 会表决，该有规划须经出席会议推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会 表决时，抓有本次刊行可转债的推动应当规避。   修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均 价和前一个来回日公司股票来回均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则调治日前的来回日按调治 前的转股价钱和收盘价钱计较，调治日及之后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价钱 计较。   （2）修正要津   公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等。从股权登记 日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，出手复原转股苦求并实施修正后的转股 价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股苦求应按 修正后的转股价钱实施。   本次刊行相宜《经管办法》第六十一条的规矩。 月后方可调治为公司股票，转股期限由公司证据可转债的存续期限及公司财务情景细则。 债券抓有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为上市公司推动   本次刊行的可转债转股期自愿行完毕之日 2024 年 11 月 13 日（T+4 日）                                            （即召募资 金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个来回日（2025 年 5 月 13 日）起至可转 债到期日（2030 年 11 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个来回日； 顺缓时间付息款项不另计息）。债券抓有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次 日成为公司推动。   本次刊行相宜《经管办法》第六十二条的规矩。 股价钱应当不低于召募阐述书公告日前二十个来回日上市公司股票来回均价和前一个 来回日均价   本次刊行的可调治公司债券开动转股价钱 116.05 元/股，不低于召募阐述书公告日 前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股 价调治的情形，则对调治赶赴还日的来回价按进程相应除权、除息调治后的价钱计较） 和前一个来回日公司股票来回均价，且不得进取修正。   前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额/该二十个 来回日公司股票来回总量；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票交 易总额/该日公司股票来回总量。   本次刊行相宜《经管办法》第六十四条的规矩。 四、本次证券刊行相宜《可调治公司债券经管办法》的干系规矩   （一）债券受托经管东说念主   刊行东说念主已聘任浙商证券股份有限公司手脚本次向不特定对象刊行可转债的受托管 理东说念主，并已签署了可转债受托经管合同。浙商证券股份有限公司将按照干系法律法则以 及可转债受托经管合同的商定履行受托经管职责。   本次刊行相宜《可调治公司债券经管办法》第十六条的干系规矩。   （二）抓有东说念主会议公法   刊行东说念主已制定《债券抓有东说念主会议公法》，并已在召募阐述书中露馅《债券抓有东说念主会 议公法》的主要内容。《债券抓有东说念主会议公法》已明确可转债抓有东说念主通过可转债抓有东说念主 会议期骗权益的边界，可转债抓有东说念主会议的召集、奉告、决策机制和其他紧迫事项。可 转债抓有东说念主会议按照《可调治公司债券经管办法》的规矩及会议公法的要津要求所酿成 的决议对全体可转债抓有东说念主具有拘谨力。   本次刊行相宜《可调治公司债券经管办法》第十七条的干系规矩。   （三）刊行东说念主毁约牵扯   刊行东说念主已在召募阐述书中商定本次刊行的可转债毁约的情形、毁约牵扯特别承担方 式以及可转债发生毁约后的诉讼、仲裁或其他争议处罚机制。   本次刊行相宜《可调治公司债券经管办法》第十九条的干系规矩。   综上，刊行东说念主本次证券刊行相宜《证券法》                     《经管办法》                          《证券期货法律适宅心见第 向不特定对象刊行可转债的条件。              第十二节 其他紧迫事项  自召募阐述书刊登日至上市公告书刊登前，刊行东说念主未发生下列可能对刊行东说念主有较大 影响的其他紧迫事项。  一、主要业务发展标的发生枢纽变化；  二、所处行业或阛阓发生枢纽变化；  三、主要干预、产出物供求及价钱枢纽变化；  四、枢纽投资；  五、枢纽钞票（股权）收购、出售；  六、刊行东说念主住所变更；  七、枢纽诉讼、仲裁案件；  八、枢纽司帐政策变动；  九、司帐师事务所变动；  十、发生新的枢纽欠债或枢纽债项变化；  十一、刊行东说念主资信情况发生变化；  十二、其他应露馅的枢纽事项。            第十三节 董事会上市承诺   刊行东说念主董事会承诺严格降服《中华东说念主民共和国公司法》                          《中华东说念主民共和国证券法》                                     《上 市公司证券刊行注册经管办法》等法律、法则和中国证监会的相关规矩，并自可调治公 司债券上市之日起作念到：   一、承诺真确、准确、完满、公温煦实时地公布如期阐述、露馅扫数对投资者有重 大影响的信息，并经受中国证监会、证券来回所的监督经管；   二、承诺刊行东说念主在细察可能对可调治公司债券价钱产生误导性影响的任何宇宙传播 媒体出现的音尘后，将实时赐与公开闪现；   三、刊行东说念主董事、监事、高档经管东说念主员和中枢技艺东说念主员将防备听取社会公众的意见 和品评，不利用已取得的内幕音尘和其他不刚直技能顺利或曲折从事刊行东说念主可调治公司 债券的买卖行为；   四、刊行东说念主莫得无记录的欠债。              第十四节 上市保荐东说念主特别意见 一、上市保荐东说念主基本情况   保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司   法定代表东说念主：吴承根   保荐代表东说念主：罗军、蒋根宏   方法协办东说念主：章超迪   承办东说念主员：杨悦阳、潘洵、范光华、谭迪、袁润典   办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号   讨论电话：0571-87902574   传真：0571-87901974 二、上市保荐东说念主的推选意见   保荐东说念主浙商证券以为：浙江嘉益保温科技股份有限公司本次向不特定对象刊行的可 调治公司债券上市相宜《中华东说念主民共和国公司法》                      《中华东说念主民共和国证券法》                                 《上市公司 证券刊行注册经管办法》及《深圳证券来回所创业板股票上市公法》等法律、法则及规 范性文献的规矩，嘉益转债具备在深圳证券来回所上市的条件。浙商证券喜悦推选嘉益 转债在深圳证券来回所上市来回，并承担干系保荐牵扯。   特此公告。 （本页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 上市公告书》之盖印页）                        刊行东说念主：浙江嘉益保温科技股份有限公司                                    年   月   日 （本页无正文，为《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券 上市公告书》之盖印页）                   保荐东说念主（主承销商）：浙商证券股份有限公司                                年   月   日