开源证券：赐与天坛生物买入评级

开源证券股份有限公司余汝意,阮帅近期对天坛生物进行猜测并发布了猜测论述《公司信息更新论述：2024年前三季度功绩郑重增长，盈利智力捏续进步》，本论述对天坛生物给出买入评级，现时股价为21.81元。

　　天坛生物(600161)　　2024年前三季度功绩郑重增长，盈利智力捏续进步　　2024年前三季度公司竣事收入40.73亿元（同比+1.28%，下文齐是同比口径），归母净利润10.52亿元（+18.52%），扣非归母净利润10.44亿元（+18.68%），毛利率55.33%（+5.72pct），净利率35.04%（+5.01pct）。2024Q3公司收入12.32亿元（-7.44%），归母净利润3.26亿元（+1.57%），扣非归母净利润3.2亿元（+0.04%），毛利率54.54%（+2.76pct），净利率35.87%（+3.31pct）。咱们看好公司的永远发展，保管公司的盈利预测，瞻望公司2024-2026年归母净利润为14.12/17.39/21.94亿元，现时股价对应PE为30.5/24.8/19.7倍，保管“买入”评级。　　鼓励行业并购，阛阓份额捏续进步　　2024年3季度，控股子公司成齐蓉生拟以11.26亿元收购CSL BEHRING ASIAPACIFIC LIMITED（杰特贝林（亚太区）有限公司，简称“CSL亚太”）全资子公司武汉华夏瑞德生物成品有限攀扯公司100%股权。华夏瑞德领有东说念主血白卵白、静注东说念主免疫球卵白和特异性东说念主免疫球卵白等13个产物文号，主要在产产物为东说念主血白卵白和静注东说念主免疫球卵白。华夏瑞德在湖北省缔造有5家浆站，均为全资，均已得到《单采血浆许可证》并普遍执业采浆，2023年共鸠合血浆112.37吨。2023年华夏瑞德竣事收入1.5亿元，净利润-2.74亿元，2023年末存货4.18亿元。2024年前五个月，华夏瑞德竣事收入0.26亿元，净利润0.7亿元，2024年5月底存货4.48亿元。　　销售用度率捏续着落　　2024年前三季度公司销售用度率、不断用度率、研发用度率、财务用度率分手为2.94%、8.55%、2.42%、-0.74%，同比-2pct、+0.36pct、+0.97pct、+0.1pct，2024Q3公司销售用度率、不断用度率、研发用度率、财务用度率分手为0.74%、9.14%、2.41%、-0.53%，同比-2.7pct、+0.58pct、-0.03pct、+0.39pct。　　风险教唆：采浆量增长不足预期、新产物上市不足预期、产物销售不足预期等。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据谋划，中泰证券祝嘉琦猜测员团队对该股猜测较为真切，近三年预测准确度均值高达89.77%，其预测2024年度包摄净利润为盈利13.28亿，字据现价换算的预测PE为26.93。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级15家，增捏评级4家；夙昔90天内机构指标均价为27.88。

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