中信证券：保管信达生物“买入”评级 龙头biopharma参加新增长阶段段

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　　中信证券发表论说称，通过DCF模子测算，予以信达生物（01801）2024年合理股权价值1054亿元（对应1146亿港元），对应2024年蓄意价70港元，保管“买入”评级。

　　信达生物是国内龙头改进药企，当今共有11款交易化居品和25条临床管线。公司在居品布局上终了肿瘤+概括管线双翼发展—肿瘤界限信迪利单抗动作基石居品抓续放量，精确调理居品赓续上市，IBI363（PD-1/IL-2α-bias）、IBI343（CLDN18.2

　　ADC）、IBI389（CLDN18.2*CD3）初步疗效数据优异，有成长为下一代重磅居品的后劲，IO+ADC着脚下一代大众改进。

　　在概括管线界限，玛仕度肽（GLP-1/GCGR）、替妥尤单抗（IGF-1R）、匹康奇拜单抗（IL-23

　　p19）、IBI302（VEGF/补体）有望在2025年开动赓续获批上市，非肿瘤界限掀开长周期慢病用药的深广市集。公司收入持重增长，计划后果抓续擢升，亏蚀抓续收窄，公司预期2025年终了EBITDA转正，预期2027年终了200亿元的销售收入。

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株连剪辑：史丽君